Via del porto 30/d, 66054, Vasto

 
 

Non è solo denaro,
è il tuo futuro.

Attraverso EFPA Italia, ogni anno partecipo a corsi di alta formazione per essere rispondente ai più elevati standard di qualità.

Verifica le mie competenze certificate

Non è solo denaro,
è il tuo futuro.

Voglio essere, per i miei clienti e per coloro che me ne daranno l’opportunità, il punto di riferimento per ogni esigenza finanziaria, assicurativa e previdenziale, dalla più semplice alla più complessa.

Il mio obiettivo è crescere insieme ai clienti, accrescere la loro cultura finanziaria, renderli consapevoli dei conflitti di interessi e indirizzarli verso le migliori soluzioni di investimento.
Ogni risparmiatore ha i propri obiettivi, le proprie esigenze, le proprie aspettative e la mia professione mi porta a consigliargli i migliori servizi che il mercato offre, coniugandoli ognuno con i propri progetti di vita.

Per me essere un buon consulente finanziario non vuol dire solo saper scegliere buoni investimenti, è molto di più. Implica dedizione al lavoro e un’ampia sfera di competenze tecniche e relazionali, nonché una formazione continua e costante su diverse discipline.
Ho la fortuna di lavorare con un partner bancario affidabile e tecnologicamente avanzato, che è in grado di offrire servizi di consulenza super partes, piattaforma aperta e prodotti innovativi.

Sono a tua disposizione per un colloquio conoscitivo negli ambienti accoglienti e confortevoli degli uffici di Fineco a Vasto, oppure, se lo preferisci, comodamente a casa tua o nel mio ufficio personale.

Vincenzo Menna

Per gestire al meglio il tuo patrimonio, affidati a un professionista certificato

  • 4,8
Giudizio basato sull'esperienza di oltre 200+ clienti
  • La discrezione e la riservatezza sono alla base del mio lavoro.
  • Ascolto per comprendere le esigenze e il punto di partenza di ogni cliente.
  • Le migliori soluzioni d'investimento prospettate con la massima chiarezza.
  • Monitoraggio costante dei mercati e prontezza delle variazioni.
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Il mio modello di Consulenza Finanziaria

Tutta la mia attività ruota intorno alla consulenza finanziaria. Essa rappresenta la vera mission del mio lavoro.

Ci sono cose che cambiano nella vita. Cambiano i sogni, i progetti e le passioni, cambiano le motivazioni personali e le esigenze e con esse cambiano anche gli obiettivi finanziari.
Ci sono cose che, invece, non cambiano mai. Come ad esempio il desiderio di proteggere i nostri cari, la volontà di migliorare, di progredire.
Il mio obiettivo di consulente è comprendere le esigenze e tradurle nelle migliori soluzioni di investimento per garantirti il tenore di vita che meriti.

La consulenza però non termina qui! essa infatti deve portare ad una crescita della cultura finanziaria del cliente. Troppo spesso infatti nel mio lavoro mi capita di imbattermi in una grave carenza di educazione finanziaria dei clienti. Questa mancanza, se a volte è un problema da poco, altre, può portare a conseguenze disastrose nella vita di un individuo o di una famiglia. Proprio per questo ho creato il mio blog da cui potrai apprendere le nozioni di base e avanzate in ambito finanziario per non commettere errori comportamentali nella gestione delle tue risorse e per avere maggiore consapevolezza delle soluzioni che ti vengono prospettate.

Visita il blog, clicca qui 







Vincenzo Menna

Analisi

Strategia

Elaborazione

Controllo

 

Nulla al mondo viene temuto tanto come l’influenza degli uomini mentalmente indipendenti

Albert Einstein

 

I servizi di consulenza

DIAGNOSI PORTAFOGLIO 
Ti sei mai chiesto se i prodotti che hai in portafoglio sono effettivamente i migliori o se  rispecchiano il tuo profilo di rischio?
Qual è il loro costo effettivo ?
Con il check up di portafoglio è possibile dare una risposta a questi quesiti e ad ottenere le soluzioni alternative più appropriate.

Per ricevere una diagnosi gratuita del portafoglio compila il form
PIANIFICAZIONE FINANZIARIA
Pianificare significa realizzare singoli portafogli in base agli obiettivi specifici del cliente. Cuciamo addosso al cliente un abito su misura utilizzando i migliori prodotti esistenti sul mercato, senza conflitto di interessi o costi nascosti.
CONSULENZA PREVIDENZIALE 
Non esiste cosa peggiore che non essere in grado di mantenere il proprio tenore di vita, regredire non piace a nessuno.
Proprio per questo è necessario pensare sin da subito alla previdenza integrativa attraverso un piano personalizzato che consenta di colmare il gap previdenziale e di sfruttare i vantaggi fiscali che i fondi pensione offrono.
OTTIMIZZAZIONE FISCALE
La tassazione delle rendite finanziarie erode più di 1/4 del rendimento realizzato e spesso non consente di compensare le perdite precedenti.
Attraverso i nostri servizi di consulenza sarà possibile recuperare più agevolmente lo zainetto fiscale. Inoltre prevediamo soluzioni assicurative e gestioni patrimoniali  assolutamente efficienti da un punto di vista fiscale.

Per conoscere come ridurre lo zainetto fiscale clicca qui
 
PROTEZIONE DEGLI ASSET
Seneca diceva che non esiste vento favorevole al marinaio che non sa dove andare. Per questo chiedo al mio cliente di illustrarmi la situazione patrimoniale con la massima fiducia e trasparenza, senza nascondermi nulla. Potrò agire al meglio secondo i suoi interessi, tutelandolo e consigliandolo per il meglio.
FINANZA COMPORTAMENTALE
Trovare le migliori soluzioni significa innanzitutto scegliere i migliori prodotti nell'interesse del cliente. Ma la parte più complessa dell'attività arriva subito dopo, quando bisogna accompagnare il cliente verso l'obiettivo finale senza farsi influenzare da comportamenti emotivi.
Per questo dedico particolare studio e attenzione alle materie di finanza comportamentale.

La Certificazione EFPA – European Financial Advisor
che ho conseguito


è il livello di Certificazione europeo più diffuso e riguarda l’attività di consulenza finanziaria.

  • EFPA – European Financial Planning Association - è il più autorevole organismo preposto alla definizione di standard professionali e alla certificazione per Financial Advisor e Financial Planner in Europa, di cui fanno parte 12 paesi.
  • EFPA Italia, fondata nel gennaio 2002 per iniziativa di ANASF promuove standard formativi di qualità, certifica percorsi formativi ed organizza esami finalizzati al rilascio di certificazioni professionali in funzione dei ruoli ricoperti nel settore della consulenza in materia di investimenti.
  • La Certificazione EFPA è l'attestazione di un processo di formazione professionale continuo e permanente nel tempo, basato sulla fissazione di standard comuni.
  • I livelli di Certificazione promossi da EFPA Italia sono EFP, European Financial Planner, EFA, European Financial Advisor, EIP, European Financial Practitioner, ESG Advisor. L’elenco dei Professionisti Certificati è pubblicato sul registro europeo ed italiano presente sul sito www.efpa-italia.it

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